La forma correcta de heredar: Qué hay que tener en cuenta al heredar y legar

La forma correcta de heredar – El derecho de sucesiones se revela una y otra vez como un tema extremadamente complejo, que se asocia a una gran incertidumbre y desconocimiento por parte de muchos de los afectados. Por ello, si el tema de la herencia se agudiza, siempre es aconsejable acudir a expertos como notarios, asesores fiscales, agentes inmobiliarios y abogados. No obstante, tiene sentido informarse sobre el tema para ahorrar tiempo y dinero. Si te acercas al tema de las herencias con una cierta comprensión básica, entenderás mejor el lenguaje técnico de los expertos y te adentrarás en el tema de las herencias con menos miedo. Después de nuestro extra sobre el tema de la forma correcta de heredar, ahora presentamos nuestro especial sobre la forma correcta de heredar:

El testador es libre de decidir cuánto quiere legar a quién

El testador es completamente libre de decidir qué debe suceder con sus bienes después de su muerte. Sin embargo, para que un testamento sea realmente válido, es importante que el testador conozca las particularidades de su redacción. Pequeños errores en la redacción pueden hacer que partes del testamento no se interpreten correctamente o no sean válidas. Por ello, es absolutamente necesario que el testamento sea jurídicamente inequívoco.

Datos sobre la parte obligatoria

Los parientes cercanos no pueden ser excluidos completamente de la herencia del testador. Incluso en el caso de una desheredación acordada en el testamento, el familiar puede demandar la parte obligatoria legal. Por cierto, la desheredación puede efectuarse sin dar razones.

Por lo tanto, no tiene sentido que el testador desherede a una persona que tiene derecho a la parte obligatoria. Esto sólo da lugar a disputas. No obstante, la herencia tiene lugar.

La parte obligatoria asciende a la mitad de la parte legal de la herencia. La parte obligatoria no es adjudicada automáticamente al heredero por el tribunal testamentario. La parte obligatoria tampoco se anota en el certificado de la herencia. Esto significa que la parte obligatoria debe ser reclamada primero por el beneficiario de la parte obligatoria a los demás herederos.

Sin embargo, existen circunstancias especiales en las que el testador está autorizado a desheredar al hijo de tal manera que éste no pueda heredar la parte obligatoria. Este es el caso si el niño ha sido condenado a una pena de prisión de al menos un año sin libertad condicional por un delito penal.

Si también se quiere privar a un hijo de la parte obligatoria, el testador debe hacer constar los motivos en el testamento. Otra razón legalmente válida es que el beneficiario de la parte obligatoria busque la vida del testador u otra persona cercana. Si el beneficiario de la porción obligatoria es culpable de un delito, como el robo o la agresión al testador, también puede verse privado del derecho a la porción obligatoria.

¿Derecho a una parte obligatoria?

Pero, ¿qué personas cuentan como parientes más cercanos y, por tanto, tienen derecho a una porción obligatoria? Esto incluye a los niños. No importa si son hijos biológicos o adoptados. Si el fallecido estaba casado en el momento del fallecimiento, los cónyuges también cuentan como parientes cercanos. Lo mismo ocurre con las parejas de hecho registradas. Si el fallecido no tiene hijos, los padres cuentan como parientes cercanos. En cambio, los hermanos del fallecido no tienen derecho a una parte obligatoria.

La parte obligatoria del heredero puede aumentar si el testador hizo regalos a otros familiares hasta diez años antes de su muerte. Se trata de una reclamación de un suplemento a la parte obligatoria. Este es el caso, por ejemplo, si el testador cedió una propiedad cinco años antes de su muerte. El beneficiario de la parte obligatoria puede exigir que la parte obligatoria se calcule ahora como lo habría hecho si la donación no hubiera tenido lugar. De este modo, su parte obligatoria aumenta.

Hay que tener en cuenta que el beneficiario de la parte obligatoria no es el propietario de la finca. Por lo tanto, no tiene nada que decir sobre lo que se va a hacer con el patrimonio.

La sucesión legal también debe observarse en el testamento si no quiere perder su validez. Si la sucesión no fue respetada por el testador, el interesado puede hacer valer sus derechos ante los tribunales.

Si la reclamación de la parte obligatoria no se hace valer en los 3 años siguientes al fallecimiento del testador, la reclamación pierde su validez. Además, el derecho a la parte obligatoria sólo es válido cuando el testador ha fallecido. La parte obligatoria no puede reclamarse en vida del testador.

Herencias y legados: parte obligatoria

Calcular la parte obligatoria – Instrucciones

Sucesión legal en caso de herencia

La sucesión legal se aplica siempre si el testador no ha hecho testamento. Si no hay familiares, la herencia pasa al Estado. Sin embargo, en Alemania casi nunca es así.

En el derecho sucesorio, el parentesco se divide en diferentes grados de orden.

Si existen herederos de orden I, los herederos de orden II quedan completamente excluidos.

Los hijos del fallecido, así como los nietos, pertenecen al primer grado de orden. Los hijos heredan a partes iguales. Si uno de los hijos ya ha fallecido, sus hijos heredan.

Parientes de segundo grado

Si un fallecido no deja hijos ni nietos, heredan los familiares de segundo grado. Entre ellos se encuentran los padres del fallecido y los hermanos. Si un hermano ya ha fallecido, la herencia pasa a sus hijos, los sobrinos. Si no hay parentesco de segundo grado, los parientes de tercer grado son los abuelos y sus hijos. Se trata entonces de los tíos y tías, así como de los primos.

Cónyuge

Si no se ha acordado un contrato matrimonial y se aplica el principio de la comunidad de ganancias acumuladas, el cónyuge del fallecido recibe la mitad de la herencia junto con los hijos. Además de los padres y hermanos, el cónyuge recibe incluso tres cuartas partes de la herencia.

Esto puede ser peligroso si, por ejemplo, se hereda una propiedad. En este caso, el cónyuge no es el único que puede reclamar. Para evitar este problema, muchos cónyuges optan por el testamento de Berlín.

Berlín

En un testamento de Berlín, el cónyuge más longevo lo hereda todo. Los hijos están excluidos como herederos. Sólo tras el fallecimiento del segundo cónyuge la herencia pasa a los hijos. De este modo, los bienes pasan al cónyuge sin que haya un conflicto sucesorio. Pero incluso en este caso, los hijos pueden anular la última voluntad del testador y reclamar la parte obligatoria.

Para evitarlo, se puede añadir una cláusula de penalización al testamento si se reclama la parte obligatoria. Sin embargo, esto no suele tener el efecto deseado por el testador. Los hijos pueden seguir reclamando su parte obligatoria tras el fallecimiento de uno de los progenitores. Sin embargo, esto resulta menos atractivo desde el punto de vista económico, ya que la herencia es mayor tras el fallecimiento del segundo progenitor.

Los padres no están obligados a tratar a sus hijos por igual en el testamento

Los padres no están obligados a tratar a sus hijos de forma equitativa en el testamento, aunque esto pueda evitar disputas después de la muerte. Sin embargo, no es posible legar determinados elementos de la herencia sólo a determinados hijos. Por ejemplo, que el primer hijo herede sólo los bienes inmuebles, mientras que el segundo hijo se convierta en heredero de los valores. En cambio, sólo se puede determinar con qué cuota recibe cada hijo qué parte de la herencia total.

Testamento y custodia

Para que el testamento del testador sea válido, debe estar escrito a mano y, por supuesto, firmado. Es absolutamente fatal escribir el testamento en el ordenador en aras de una mejor legibilidad. Aunque esté firmado, no es válido.

La mayoría de los testadores optan por guardar el testamento en casa. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que se pierda, de que no se encuentre tras el fallecimiento o de que uno de los herederos lo haga desaparecer si cae en sus manos y le perjudica.

Por lo tanto, es más aconsejable poner el testamento en manos del tribunal testamentario. Esto garantiza que el testamento se utilizará en cualquier caso después de la muerte del testador. Quienes se decidan por esta forma de custodia harán bien en informar a una persona de confianza sobre la existencia y la ubicación del testamento.

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