El testador es libre de decidir cuánto quiere legar a quién

El testador es completamente libre de decidir qué debe suceder con sus bienes después de su muerte. Sin embargo, para que un testamento sea realmente válido, es importante que el testador conozca las particularidades de su redacción. Pequeños errores en la redacción pueden hacer que partes del testamento no se interpreten correctamente o no sean válidas. Por ello, es absolutamente necesario que el testamento sea jurídicamente inequívoco.

Datos sobre la parte obligatoria

Los parientes cercanos no pueden ser excluidos completamente de la herencia del testador. Incluso en el caso de una desheredación acordada en el testamento, el familiar puede demandar la parte obligatoria legal. Por cierto, la desheredación puede efectuarse sin dar razones.

Por lo tanto, no tiene sentido que el testador desherede a una persona que tiene derecho a la parte obligatoria. Esto sólo da lugar a disputas. No obstante, la herencia tiene lugar.

La parte obligatoria asciende a la mitad de la parte legal de la herencia. La parte obligatoria no es adjudicada automáticamente al heredero por el tribunal testamentario. La parte obligatoria tampoco se anota en el certificado de la herencia. Esto significa que la parte obligatoria debe ser reclamada primero por el beneficiario de la parte obligatoria a los demás herederos.

Sin embargo, existen circunstancias especiales en las que el testador está autorizado a desheredar al hijo de tal manera que éste no pueda heredar la parte obligatoria. Este es el caso si el niño ha sido condenado a una pena de prisión de al menos un año sin libertad condicional por un delito penal.

Si también se quiere privar a un hijo de la parte obligatoria, el testador debe hacer constar los motivos en el testamento. Otra razón legalmente válida es que el beneficiario de la parte obligatoria busque la vida del testador u otra persona cercana. Si el beneficiario de la porción obligatoria es culpable de un delito, como el robo o la agresión al testador, también puede verse privado del derecho a la porción obligatoria.

¿Derecho a una parte obligatoria?

Pero, ¿qué personas cuentan como parientes más cercanos y, por tanto, tienen derecho a una porción obligatoria? Esto incluye a los niños. No importa si son hijos biológicos o adoptados. Si el fallecido estaba casado en el momento del fallecimiento, los cónyuges también cuentan como parientes cercanos. Lo mismo ocurre con las parejas de hecho registradas. Si el fallecido no tiene hijos, los padres cuentan como parientes cercanos. En cambio, los hermanos del fallecido no tienen derecho a una parte obligatoria.

La parte obligatoria del heredero puede aumentar si el testador hizo regalos a otros familiares hasta diez años antes de su muerte. Se trata de una reclamación de un suplemento a la parte obligatoria. Este es el caso, por ejemplo, si el testador cedió una propiedad cinco años antes de su muerte. El beneficiario de la parte obligatoria puede exigir que la parte obligatoria se calcule ahora como lo habría hecho si la donación no hubiera tenido lugar. De este modo, su parte obligatoria aumenta.

Hay que tener en cuenta que el beneficiario de la parte obligatoria no es el propietario de la finca. Por lo tanto, no tiene nada que decir sobre lo que se va a hacer con el patrimonio.

La sucesión legal también debe observarse en el testamento si no quiere perder su validez. Si la sucesión no fue respetada por el testador, el interesado puede hacer valer sus derechos ante los tribunales.

Si la reclamación de la parte obligatoria no se hace valer en los 3 años siguientes al fallecimiento del testador, la reclamación pierde su validez. Además, el derecho a la parte obligatoria sólo es válido cuando el testador ha fallecido. La parte obligatoria no puede reclamarse en vida del testador.

Herencias y legados: parte obligatoria

Calcular la parte obligatoria – Instrucciones

Sucesión legal en caso de herencia

La sucesión legal se aplica siempre si el testador no ha hecho testamento. Si no hay familiares, la herencia pasa al Estado. Sin embargo, en Alemania casi nunca es así.

En el derecho sucesorio, el parentesco se divide en diferentes grados de orden.

Si existen herederos de orden I, los herederos de orden II quedan completamente excluidos.

Los hijos del fallecido, así como los nietos, pertenecen al primer grado de orden. Los hijos heredan a partes iguales. Si uno de los hijos ya ha fallecido, sus hijos heredan.

Parientes de segundo grado

Si un fallecido no deja hijos ni nietos, heredan los familiares de segundo grado. Entre ellos se encuentran los padres del fallecido y los hermanos. Si un hermano ya ha fallecido, la herencia pasa a sus hijos, los sobrinos. Si no hay parentesco de segundo grado, los parientes de tercer grado son los abuelos y sus hijos. Se trata entonces de los tíos y tías, así como de los primos.

Cónyuge

Si no se ha acordado un contrato matrimonial y se aplica el principio de la comunidad de ganancias acumuladas, el cónyuge del fallecido recibe la mitad de la herencia junto con los hijos. Además de los padres y hermanos, el cónyuge recibe incluso tres cuartas partes de la herencia.

Esto puede ser peligroso si, por ejemplo, se hereda una propiedad. En este caso, el cónyuge no es el único que puede reclamar. Para evitar este problema, muchos cónyuges optan por el testamento de Berlín.

Berlín

En un testamento de Berlín, el cónyuge más longevo lo hereda todo. Los hijos están excluidos como herederos. Sólo tras el fallecimiento del segundo cónyuge la herencia pasa a los hijos. De este modo, los bienes pasan al cónyuge sin que haya un conflicto sucesorio. Pero incluso en este caso, los hijos pueden anular la última voluntad del testador y reclamar la parte obligatoria.

Para evitarlo, se puede añadir una cláusula de penalización al testamento si se reclama la parte obligatoria. Sin embargo, esto no suele tener el efecto deseado por el testador. Los hijos pueden seguir reclamando su parte obligatoria tras el fallecimiento de uno de los progenitores. Sin embargo, esto resulta menos atractivo desde el punto de vista económico, ya que la herencia es mayor tras el fallecimiento del segundo progenitor.

Los padres no están obligados a tratar a sus hijos por igual en el testamento

Los padres no están obligados a tratar a sus hijos de forma equitativa en el testamento, aunque esto pueda evitar disputas después de la muerte. Sin embargo, no es posible legar determinados elementos de la herencia sólo a determinados hijos. Por ejemplo, que el primer hijo herede sólo los bienes inmuebles, mientras que el segundo hijo se convierta en heredero de los valores. En cambio, sólo se puede determinar con qué cuota recibe cada hijo qué parte de la herencia total.

Testamento y custodia

Para que el testamento del testador sea válido, debe estar escrito a mano y, por supuesto, firmado. Es absolutamente fatal escribir el testamento en el ordenador en aras de una mejor legibilidad. Aunque esté firmado, no es válido.

La mayoría de los testadores optan por guardar el testamento en casa. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que se pierda, de que no se encuentre tras el fallecimiento o de que uno de los herederos lo haga desaparecer si cae en sus manos y le perjudica.

Por lo tanto, es más aconsejable poner el testamento en manos del tribunal testamentario. Esto garantiza que el testamento se utilizará en cualquier caso después de la muerte del testador. Quienes se decidan por esta forma de custodia harán bien en informar a una persona de confianza sobre la existencia y la ubicación del testamento.

Sucesión legal: así se hereda según la ley

La sucesión legal regula tanto el orden de los herederos como las cantidades individuales que se heredan. Primero heredan los parientes más cercanos, como los hijos y los nietos, y luego los más lejanos, como los sobrinos. Los parientes más cercanos suelen excluir de la sucesión a los más lejanos. La proporción de la herencia a cada uno de los herederos se documenta en el certificado de la herencia.

La sucesión legal se basa en el sistema de parantel o de orden. Divide a los familiares en diferentes órdenes. Los hijos y nietos del fallecido pertenecen al primer orden. Los padres, hermanos y sobrinos del fallecido pertenecen al segundo orden. El tercer orden incluye a los abuelos, tíos y tías, así como a los primos del fallecido. Los cónyuges y las parejas registradas no se consideran parientes, pero tienen derecho a la herencia como los cónyuges. Esto les da un estatus especial y restringe el derecho de los familiares a heredar. Los parientes del orden anterior siempre excluyen de la sucesión a los parientes de un orden posterior.

El cónyuge: posición especial en el derecho de sucesiones

Aunque el cónyuge o la pareja registrada no se consideran parientes en la sucesión legal, tienen una posición especial. Si el fallecido deja cónyuge e hijos, el cónyuge hereda la mitad del patrimonio y los hijos la otra mitad. Sin embargo, si hay más de tres hijos, el cónyuge sólo recibe una cuarta parte y los hijos se reparten el resto. Si sólo hay parientes de segundo orden o abuelos, el cónyuge recibe la mitad de la herencia y los parientes de segundo y tercer orden se reparten la otra mitad. Si no hay parientes de primer, segundo o tercer orden, el cónyuge lo hereda todo.

Si el fallecido no deja parientes ni cónyuges, se aplica el derecho sucesorio estatal. El estado federal en el que el fallecido tuvo su última residencia hereda la herencia.

Herederos de primer orden: hijos y nietos

Los hijos y nietos del fallecido están incluidos en el primer orden. Los hijos no matrimoniales nacidos después del 1 de julio de 1949 también tienen derecho a heredar. Si un hijo del fallecido y el cónyuge están vivos en el momento del fallecimiento, ambos heredan la mitad. Si viven varios hijos, la herencia se divide entre ellos y el cónyuge. Si los hijos del difunto ya han fallecido, heredan los nietos.

Explicado con un ejemplo: Si el fallecido deja a su madre, a su cónyuge, a 2 hijos con dos nietos cada uno y a un hijo fallecido con un nieto, resulta la siguiente sucesión. La madre no tiene derecho a heredar, ya que pertenece al segundo orden y hay herederos del primer orden. El cónyuge y los dos hijos vivos heredan a partes iguales. El nieto del hijo fallecido ocupa el lugar del padre en la sucesión y, por tanto, hereda a partes iguales con los dos hijos vivos y el cónyuge. Los nietos de los hijos vivos tampoco heredan.

Herederos de segundo orden: padres y hermanos

Si no hay hijos ni nietos, heredarán los herederos de segundo orden. El segundo orden incluye a los padres, los hermanos, los sobrinos y las sobrinas. Si ambos padres del fallecido están vivos en el momento de la muerte, la herencia se divide por la mitad. Sin embargo, si uno de los progenitores ya ha fallecido, los descendientes de este progenitor, es decir, los hermanos o sobrinos del fallecido, ocupan su lugar.

Explicado con un ejemplo: El testador deja a su madre, una hermana con dos hijos, un sobrino del hermano fallecido y una hermanastra del segundo matrimonio del padre. Por lo tanto, la herencia se distribuye de la siguiente manera: Una mitad de la herencia va a la línea materna y la otra a la línea paterna. Como la madre sigue viva, recibe la mitad de la herencia. Como el padre ya ha fallecido, su herencia recae en sus hijos. En este caso, a la hermana, al hermano fallecido y, por tanto, al sobrino del fallecido y a la hermanastra del segundo matrimonio. Estos tres se reparten la otra mitad de la herencia. Los hijos de la hermana que aún vive no heredan.

Herederos de tercer orden: abuelos y tíos

Si el fallecido sólo deja herederos del tercer orden, la herencia se divide de la siguiente manera. La herencia del fallecido recae en los abuelos y sus descendientes. Si un abuelo ya ha fallecido, la herencia también recae en los tíos y primos del fallecido.

Explicado con un ejemplo: Si el testador deja sólo a su abuela y a una tía con dos hijos, éstos heredan de la siguiente manera. La abuela recibe la mitad de la herencia. Como el abuelo ya ha fallecido, sus descendientes heredan su parte. Por lo tanto, en este caso, la tía hereda la otra mitad del patrimonio. Sin embargo, los dos hijos no heredan.

La sucesión legal de un vistazo – ¿Quién hereda si no hay testamento?

Hijos adoptivos: reclamaciones de herencia contra los padres naturales y adoptivos

La adopción confiere al niño un parentesco legal. Si el hijo es menor de edad en el momento de la adopción, adquiere la condición jurídica de hijo común de ambos cónyuges y, por tanto, pertenece a los herederos del primer orden. Así, no sólo el hijo adoptado hereda de los padres, sino también a la inversa. Sin embargo, con la adopción, el niño pierde toda pretensión, derechos y deberes frente a los parientes consanguíneos y, por tanto, ya no tiene derecho a heredar de los padres naturales. Esto se regula de manera diferente para los hijos adoptivos que han alcanzado la mayoría de edad. La relación de parentesco con los padres naturales no cesa y, por tanto, un hijo adoptivo mayor de edad puede tener derecho a heredar hasta cuatro partes de la herencia, la natural y la de los padres adoptivos. Sin embargo, no existe ningún derecho legal de herencia respecto a los familiares de los padres adoptivos.

Más información sobre el tema de las deudas heredadas.

Todas las preguntas sobre la herencia sin testamento

Heredar sin testamento puede dar lugar a menudo a disputas en el seno de la familia, ya que la última voluntad del testador no está claramente establecida. Para aclarar todas las cuestiones en un caso así y evitar disputas, los expertos de Lukinski han respondido a todas las preguntas importantes sobre el tema de la herencia sin testamento.

¿Cuál es la sucesión legal?

Si no se ha dejado un testamento o si éste se ha declarado inválido, se aplica la sucesión intestada. Esto se basa en el grado de parentesco y el estado civil del testador. Para ello, los familiares se dividen en tres órdenes.

¿Cuándo hereda el cónyuge?

En principio, el cónyuge siempre hereda. Sin embargo, la cuantía de la herencia depende de los restantes familiares del fallecido. Si no hay parientes, el cónyuge hereda solo todo el patrimonio.

¿Cuándo hereda el Estado?

El Estado hereda si no hay familiares u otras personas a cargo, como el cónyuge o la pareja. Esto se estipula en la ley de herencia fiscal según el artículo 1936 del BGB.

¿Cuándo heredan los hermanos del fallecido?

Los hermanos del fallecido heredan si no hay herederos de primer orden, es decir, hijos o nietos del fallecido. Pertenecen al segundo orden y sólo heredan si ya ha fallecido al menos uno de los progenitores; en caso contrario, heredan los padres del fallecido.

¿Pueden heredar los medio hermanos?

Los medio hermanos están en el mismo nivel que los hermanos completos según la sucesión legal. Ambos pertenecen al segundo orden y heredan si no viven los hijos, nietos o al menos uno de los padres del fallecido.

Rechazar la herencia – si las deudas forman parte del patrimonio

La herencia puede ser rechazada por cualquier heredero. Esto es especialmente útil si las deudas o los bienes inmuebles que necesitan ser rehabilitados forman parte del patrimonio. Aquí podrá saber qué obligaciones hay que cumplir, cuánto cuesta renunciar a una herencia y cómo se puede limitar la responsabilidad de los herederos.

Los datos más importantes de un vistazo:

• La forma correcta es decisiva para que la renuncia a la herencia sea legalmente válida.
• El contenido de la declaración debe contener los motivos precisos de la renuncia a la herencia
• Los herederos no son informados por el tribunal testamentario de su papel de herederos, a menos que haya una sucesión o que sucedan como herederos
• Una herencia sobreendeudada puede llevar a la ruina económica al heredero
• Los bienes inmuebles renovables pueden formar parte de la herencia y reducir su valor
• Los costes de eliminar una herencia en caso de sobreendeudamiento son muy bajos
• Una herencia sólo puede ser aceptada o renunciada en su totalidad
• Según el caso, es posible una renuncia posterior a la herencia
• Sin embargo, la renuncia a la herencia también puede ser impugnada a posteriori

La forma – debes prestar atención a esto

Renunciar a la herencia requiere algunas reglas. No basta con informar a la familia o no reaccionar ante la herencia. La forma es muy importante. El heredero debe presentar una renuncia ante el tribunal testamentario, ya sea en forma de registro escrito o en un formulario certificado públicamente. Sin embargo, una simple carta no es suficiente. También es posible una comparecencia personal ante el tribunal testamentario. Allí, el heredero explica su petición y un funcionario judicial la registra por escrito. Es responsable el tribunal de distrito en cuya circunscripción tuvo el fallecido su última residencia.

Sin embargo, no sólo la forma es muy decisiva para el éxito de la renuncia, sino también el contenido y el plazo de la declaración. La declaración debe indicar claramente los motivos por los que el heredero no desea aceptar la herencia. Las razones deben estar claramente enumeradas. Por ejemplo, que el patrimonio esté compuesto principalmente por deudas.

Herencia: ¿aceptar o rechazar? – Consejos de un abogado

El plazo de seis semanas: no pierdas la noción del tiempo

La declaración está sujeta al llamado plazo de seis semanas. Si no desea aceptar la herencia, deberá presentar la correspondiente declaración ante el tribunal sucesorio competente en el plazo de seis semanas; de lo contrario, la herencia se considerará aceptada.

En general, el tribunal testamentario no tiene la obligación de presentar. A los herederos sólo se les notifica la herencia si hay un testamento o les sucede la herencia porque, por ejemplo, otra persona ya ha renunciado a ella. En todos los demás casos, se supone que los herederos saben si heredan o no algo de un familiar fallecido.

Limitar la responsabilidad de los herederos – proteger el patrimonio privado

Además de la renuncia a la herencia, también es posible limitar la responsabilidad de los herederos y proteger así los bienes privados para que no sean absorbidos por las deudas de la herencia. Esto puede aplicarse limitando la responsabilidad de los herederos en el marco de una insolvencia patrimonial. En ese caso, los herederos sólo responden de las deudas del fallecido con los bienes heredados. Así, el patrimonio privado queda intacto si la herencia no es suficiente para pagar las deudas.

Los costes: renuncia a la herencia en caso de sobreendeudamiento

Si la herencia está sobreendeudada, los costes son muy bajos. Las tasas de renuncia a la herencia en el tribunal testamentario son una tarifa plana de 30 euros. Si se rechaza una herencia que no está sobreendeudada, se incurre en los gastos de acuerdo con la Ley de Costas Judiciales y Notariales. Cuanto mayor sea el valor de la herencia, más caro será el procedimiento.

Una herencia sólo puede ser renunciada en su totalidad. Por lo tanto, no es posible aceptar los bienes y renunciar a las deudas. Si se renuncia a una herencia, el heredero ya no tiene derecho a la parte obligatoria, a la que todo heredero tiene normalmente derecho por ley. Si todos los posibles herederos renuncian a la herencia, ésta pasa a ser propiedad del Estado. El Estado utiliza los activos (si los hay) para pagar parte de las deudas. Los acreedores de las deudas restantes se quedan con las manos vacías en este caso.

Impugnación del descargo de responsabilidad: sólo es posible en determinados casos

Si después resulta que los valores o los bienes inmuebles pertenecen a la herencia de la que usted no tenía conocimiento en el momento de la renuncia, es muy posible una impugnación. La impugnación debe declararse por escrito ante el tribunal testamentario en un plazo de seis semanas desde que se haya reconocido el error y debe estar motivada. Sin embargo, si la herencia fue renunciada por sobreendeudamiento y posteriormente resulta que la herencia no contiene tantas deudas como se suponía al principio, la renuncia no puede ser impugnada.

Rechazar la herencia a posteriori: impugnar la aceptación de la herencia

Una vez aceptada la herencia o transcurrido el plazo, no suele haber vuelta atrás. Sin embargo, una vez más las excepciones confirman la regla. En algunos casos, es posible retirarse de la herencia a posteriori. Si, por ejemplo, después de la aceptación de la herencia sale a la luz que el patrimonio contiene un importante préstamo del fallecido que usted desconocía hasta entonces, se puede impugnar la aceptación de la herencia. Sin embargo, es un requisito previo que usted tenga un conocimiento exhaustivo de los bienes y las deudas de la herencia. Sin embargo, si el heredero quiere impugnar las aceptaciones porque no se conocía el plazo de seis semanas o no estaba claro cuándo empieza, esto también es posible con un buen abogado.

Lea más sobre el tema de la renuncia a la herencia.

Las preguntas más importantes sobre la herencia de las deudas

Las deudas en la herencia suelen ser un shock y una situación nueva para los herederos. Surgen muchas preguntas que quedan sin respuesta. Por ello, los expertos de Lukinski responden a todas las preguntas sobre el tema de la herencia y la renuncia a la misma para que usted esté bien informado.

¿Qué pasa con las deudas después de la muerte?

A la muerte del testador, todos los bienes pasan a los herederos. Esto incluye tanto los activos como las deudas. Por lo tanto, las deudas forman parte de la herencia.

¿Se puede renunciar a una herencia si se tienen deudas?

Si las deudas forman parte de la herencia, el heredero también debe responder de ellas con su patrimonio particular. Si el propio heredero está endeudado, puede renunciar a la herencia endeudada en un plazo de seis semanas y, por tanto, no tiene que responder de la herencia.

¿Cuánto tiempo se tarda en renunciar a una herencia?

El plazo para renunciar a la herencia es de seis semanas desde que el heredero tiene conocimiento de la misma. El tribunal no tarda en tramitar la renuncia.

¿Cuánto cuesta renunciar a una herencia?

Si una herencia está sobreendeudada, la renuncia a la herencia tiene un coste fijo de 30 euros. Si se renuncia a la herencia aunque no haya deudas en la misma, el importe varía en función de la cuantía de la misma.

¿Se me notificará cuando herede?

Si no se ha redactado un testamento y se hereda según la sucesión intestada, sólo se le notificará si sucede a la herencia. Sin embargo, si usted es el heredero de primer orden, es decir, el hijo o el cónyuge del fallecido, no se le notificará la herencia.